“Willow” เพื่อปกป้องทารกคนพิเศษจากราชินีผู้ชั่วร้าย ชาวนาหนุ่มถูกเลือกให้ออกเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตราย รานอนและมิมส์ ลูกของวิลโลว์ ยูฟกู้ด ชาวนาและนักมายากลคนแคระ พบทารกเพศหญิงในแม่น้ำ ครอบครัวของวิลโลว์พาทารกเพศหญิงไป
พิธีกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงคำทำนายของการล่มสลายของเธอ
ราชินี Bavmorda “วิลโลว์ ศึกแม่มดมหัศจรรย์” แม่มดผู้ชั่วร้ายแห่ง Nockmaar ในโลกแฟนตาซีที่ไม่มีชื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำทำนายว่าเด็กที่มีไฝรูนอันเป็นเอกลักษณ์จะทำให้เธอตกต่ำ
เธอคุมขังหญิงตั้งครรภ์ทุกคนในโดเมนของเธอเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน เด็กที่ทำนายว่าจะเข้ามาในโลก แต่แม่ของเธอเกลี้ยกล่อมให้นางผดุงครรภ์ช่วยพาเด็กออกจากปราสาท Bavmorda ประหารชีวิตแม่และไล่ตามนางผดุงครรภ์พร้อมกับ Nockmaar Hounds
วิลโลว์และอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งออกเดินทางไปพร้อมกับทารกเพื่อตามหาทารก พวกเขามาถึงทางแยกและพบกับ Madmartigan ทหารรับจ้างที่ถูกคุมขังในรังของอีกาซึ่งยื่นข้อเสนอที่จะรับทารกเพื่อแลกกับการปล่อยตัว Nelwyn ส่วนใหญ่คิดว่าพวกเขาควรให้ลูกแก่เขา
