“Pinocchio” หุ่นจำลองได้รับการชุบตัวโดยนางฟ้าตัวน้อย ผู้ซึ่งหลอกหลอนเขาเพื่อให้มีชีวิตที่พอประมาณและกลายเป็นเด็กชายที่แท้จริง ดึกวันหนึ่งในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งของอิตาลี จิมมี่ คริกเก็ต เข้าไปในบ้านของ Geppetto
ช่างแกะสลักไม้แก่ที่เสียชีวิต ซึ่งอาศัยอยู่กับแมวสัตว์เลี้ยงของเขา ฟิกาโรกับปลาทองคลีโอ Geppetto ทำงานหุ่นเชิดเสร็จแล้ว ในแง่ของลูกที่จากไปของเขา ซึ่งเขาตั้งชื่อว่า Pinocchio ก่อนลาจากไปนอน Geppetto อธิษฐานกับดวงดาว ค่ำวันนั้น
ยังเลือก Jiminy ให้เป็นภาระหน้าที่ในการเป็นหัวใจของ Pinocchio เพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าถูกจากผิด เมื่อ Geppetto ตื่นเต้นและพบว่า Pinocchio ยังมีชีวิตอยู่ ตอนแรกเขาตกตะลึง แต่ก็รู้สึกตื่นเต้น
สองสามวันต่อมา Geppetto สรุปว่ามีโอกาสส่ง “พินอคคิโอ” ไปโรงเรียนแล้ว อย่างไรก็ตาม พิน็อคคิโอก็เคยใกล้ชิดกับสุนัขจิ้งจอกตัวร้าย “แฟร์” จอห์นและกิเดียนคู่หูแมวของเขา แฟร์ จอห์น เกลี้ยกล่อม พิน็อคคิโอ
ว่าเขาควรที่จะดำรงอยู่ต่อไปด้วยความโดดเด่นเพื่อจะเป็นลูกแท้ๆ อย่างแท้จริง เมื่อเขาวางแผนที่จะเสนอตัวเขาให้กับหุ่นจำลอง สตรอมโบลี เพื่อแลกกับเงิน เมื่อจิมินี่ ได้รับความช่วยเหลือจากนกนางนวลชื่อโซเฟีย , ชักชวนให้เขาไปเรียนต่อ Pinocchio
ฟาเบียน่า และหุ่นจำลองของเธอ ซาบีน่า พินอคคิโอแสดงท่าทางที่ดีให้กับกลุ่ม แต่สตรอมโบลีก็ขังเขาไว้ในกรงนกเพื่อป้องกันไม่ให้เขาจากไปจริงๆ ไม่นานที่ปรึกษาของ Stromboli ได้ปลดปล่อย Jiminy ออกจากตู้คอนเทนเนอร์ และเมื่อเขาเข้าไปใน Mentor
เขาก็ค้นพบวิธีช่วยเหลือ Pinocchio ในการหลบหนีเมื่อ Pinocchio ให้เขามาถึงกุญแจล็อคที่กรงด้วยการโกหกเพื่อทำให้จมูกของเขา ที่จะยาว Geppetto, Figaro และ Cleo ออกไปตามหา Pinocchio เมื่อเขาละเลยที่จะกลับบ้านเพื่อทานอาหารเย็น ในไม่ช้า
Pinocchio ก็ถูกพี่เลี้ยงที่เต็มไปด้วยเด็ก ๆ ที่ขับเคลื่อนโดย Coachman แม่เหล็กซึ่งกำลังพาชายหนุ่มและหญิงสาวไป Joy Island เกาะที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความโกลาหล เมื่อพวกเขามาถึงเกาะ พินอคคิโอก็ค่อย ๆ ไม่พอใจกับความวิปริตของเด็กๆ
ที่ก่อให้เกิดความบันเทิงมากมายให้กับเด็กที่ไม่น่าไว้วางใจชื่อแลมป์วิคอย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อจิมินี่ซึ่งถูกโดดเดี่ยวจากพินอคคิโออีกครั้ง มาถึงเกาะ ไม่นานเขาก็พบว่าชายหนุ่มและหญิงสาวที่นั่นแปลงกายเป็นแจ็กคาส
และโค้ชก็ยื่นข้อเสนอให้ที่เหมืองเกลือด้วยความช่วยเหลือจากเขา หมอกเหมือนเพื่อนร่วมงาน พินอคคิโอสังเกตว่าแลมป์วิคเปลี่ยนตัวเองที่ทางเดินริมสระน้ำ และเขากับจิมินีหนีออกจากเกาะก่อนที่โค้ชแมนและพวกอันธพาลจะจับตัวได้ อย่างไรก็ตาม
