อดีตเจ้าหน้าที่เอฟบีไอ วิลล์ เกรแฮม “Manhunter” (รับบทโดย วิลเลียม ปีเตอร์เซน) เพิ่งเกษียณอายุที่ฟลอริดากับมอลลี่ ภรรยาของเขา (รับบทโดย คิม ไกรสต์) และเควิน ลูกชายตัวน้อย (รับบทโดย เดวิด ซีแมน) เมื่อเกรแฮมไปเยี่ยมสถานที่เกิดอาชญากรรม
เขาทำหน้าที่เป็น “โปรไฟเลอร์” หรือผู้วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระทำความผิดและพยายามทำความเข้าใจความคิดของพวกเขา เพื่อช่วยเอฟบีไอในการจับกุมฆาตกรต่อเนื่องที่สื่อเรียกว่า “นางฟ้าฟันน้ำนม” (ทอม นูแนน)
ผู้ซึ่งฆ่าคนทั้งครอบครัวอย่างสุ่มในบ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงและทิ้งรอยกัดไว้บนตัวเหยื่อ
วิลล์จึงถูกเรียกตัวออกจากการเกษียณอายุที่เขาตั้งขึ้นเองตามคำขอของแจ็ค “ฆาตกรอำมหิต” ครอว์ฟอร์ด (เดนนิส ฟารินา) อดีตเจ้านายของเขา วิลล์ได้พบกับดร. ฮันนิบาล เล็คเตอร์ (ไบรอัน ค็อกซ์) ฆาตกรต่อเนื่องผู้มีเสน่ห์แต่อันตราย
ซึ่งถูกจำคุกเมื่อหลายปีก่อนหลังจากวิลล์เกือบเสียชีวิตในเหตุการณ์อันน่าสยดสยอง เพื่อพยายามหาเบาะแสที่จะช่วยให้เขาเข้าใจจิตใจของฆาตกร วิลล์กำลังแข่งกับเวลาจนกว่าจะถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงดวงถัดไป เมื่อ “นางฟ้าฟันน้ำนม” จะปรากฏตัวอีกครั้ง
พร้อมกับความช่วยเหลือเล็กน้อยและการต่อต้าน ในอีกฉากหนึ่ง ฟรานซิส ดอลลาร์ไฮด์ ช่างภาพท้องถิ่น ซึ่งเป็นฆาตกรที่วิลล์กำลังตามหา พยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม แต่กลับได้รับการไถ่บาปเมื่อเขาเริ่มคบหากับหญิงตาบอด (โจน อัลเลน)
ซึ่งไม่รู้ตัวว่าเขาใช้ชีวิตสองหน้า
