เธอชี้แจงว่าดัชเชสแม่ของเธอแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเธอ แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับม้าเมื่อ พวกมันบินขึ้นไปบนท้องฟ้าและพักผ่อนท่ามกลางหมู่ดาว เมื่อถึงจุดหนึ่ง
เด็กหนุ่มบังเอิญเตือนเจ้าของฟาร์มบางคนที่ยังคงต่อสู้กับฝูงชนทั้งหมดของเธอ ทำให้ม้าตัวนั้นไม่เห็นแม่ของเธออีกเลย John Manly ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับม้าปรากฏตัวขึ้น และซื้อลูกของมันและพาเธอไปที่ Birtwick สถานรับเลี้ยงม้า ในขณะที่เธอชอบ
John มากกว่าเพราะวิญญาณที่แข็งกระด้างและมีประสบการณ์ของเขา ม้ายังคงเล่นกับเขาและจะไม่ช่วยเขา ไม่มีกรณีใดที่อดทน ลูกม้าที่จบลงกลายเป็นเพื่อนกับม้าสองตัวที่ชื่อ Ginger และ Merrylegs
คิดหาวิธีฝ่าฟัน โจมีงานในคอกและดูแลความงามอย่างสม่ำเสมอ พวกเขาสนับสนุนสำนวน “รวมพลัง” เป็นม้ามากกว่า “ทำลาย” ม้า จอห์นส่องสว่างให้โจว่าพวกเขาจะต้องขายความงามในที่สุด แต่โจปฏิเสธ คืนหนึ่ง
ไฟไหม้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ดูแลคอกม้าที่ถูกยึดครองโดยเปิดหม้อน้ำทิ้งไว้และต้องกำจัดม้า เมื่อ Birtwick สูญเสียเงินสด Jo กังวลเรื่อง Beauty ถูกขายออกไป แต่ก็ต้องจัดการกับ Henry Gord หัวหน้าของ John
เลือดเย็นและไม่สุภาพต่อบิวตี้ที่ต่อสู้กับสิ่งล่อใจที่จะทำร้ายเธอเพราะจะทำให้เธอและโจลำบาก โจพบว่าบิวตี้มีบาดแผลจริงๆ และจอร์จพยายามที่จะให้โจอยู่ใกล้เธอมากขึ้น แต่แม่ของเขาหยุดมัน การแข่งขันถูกจัดขึ้น
ในงานปาร์ตี้ที่การขี่ม้าของจอร์จินาที่ไร้หนทางทำให้บิวตี้ทำร้ายขาข้างหนึ่งของเธอ จอร์จเผชิญหน้ากับแม่ของเขา และวินธอร์ปตัดสินใจนำบิวตี้กลับคืนมา อย่างไรก็ตาม จอห์นก็ปรากฏตัวขึ้นเพื่อแนะนำโจว่า Birtwick กำลังปิดตัวลงและทุกๆ
ต้องขายม้าตัวหนึ่งออกไป ความสง่างามถูกกำจัดโดยที่ Jo ไม่ได้มีโอกาสบอกลาเธอ เธอตัดสินใจค้นหาและรับเธออีกครั้ง
